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来源:油锯价格  作者:   发表时间:2020-08-08 08:39:15

  无线充电可能是一个好卖点。它主要研发主动式AI语音交互技术,应用在智能座舱和老年人配合机器人领域,公司于2020年1月获得3600万美元新一轮融资。火柴Q:总结一下。

  今天,其中很多企业都已成为细分领域的龙头。从感知角度看,一旦到了level3以上,汽车标配的传感器就是camera摄像头、毫米波雷达和激光雷达。感知部分我们投了三家公司,分别是Innoviz、几何伙伴和Vayyar。

  我不会在特别早期为了一些概念来去投资,因为我们团队特别看中单个项目的成功概率。我们不会把单纯的进口替代作为投资策略。为什么?因为手机品牌发布新品时,不会自豪地告诉消费者这款手机用了国产替代的PA,因为这很可能会被理解为通话效果不好,也不构成新功能,无法让用户冲动买单。

  这意味着需求量大,壁垒可替代性也会非常高。国内大部分的激光雷达,目前应该都没有真正做前装,基本上都是偏机械式或混合机械式的技术路线,在Robotaxi、DemoCar有一定后装的量,或者在国内V2X车路协同概念提出后,应用在道路侧。不同的领域,我们投资的策略和方法论也不太一样。

  如果我是一个专门投手机的基金,那我可能不会看好汽车;如果我专门投汽车,我可能不会投手机,但这些都不足以支撑你成为有一定的规模和品牌的基金,我们不可能分那么细。从感知角度看,一旦到了level3以上,汽车标配的传感器就是camera摄像头、毫米波雷达和激光雷达。它们除了卖自己的芯片之外,可能又做了很多集成系统,其中有些是“二道贩子”的业务。

  这其实是一样的道理。甲子对话*本次对话环节主持人为甲子光年主编“火柴Q”火柴Q:听您的分享,进口替代有高价值和低价值之分。但如果你要投一个二流、三流团队,最后基本上是做不出来的。

  汽车的验证周期很漫长,一旦进去,供应链是比较稳定的,毛利也会比较高。执行领域,耀途资本在天使轮孵化了国内一家非常顶级做智能执行器的团队——海之博。做通用的还有机会吗?白宗义:我觉得都有机会。

  对于传感器、半导体芯片等新的硬科技,你觉得哪个场景会更好?或者可以说说它的异同。白宗义:是的,但也会面临两大的挑战。但是我们作为纯财务投资人,需要从追求财务回报最大化的角度来考虑问题。

  国内大部分的激光雷达,目前应该都没有真正做前装,基本上都是偏机械式或混合机械式的技术路线,在Robotaxi、DemoCar有一定后装的量,或者在国内V2X车路协同概念提出后,应用在道路侧。火柴Q:总结一下。因为宝马、、奥迪会在第一波先上新功能,验证成功的情况下,中价或者低价位的车型才会在第二波、第三波上,但这样就变成进口替代。

  在智能座舱领域,耀途资本与一起投资了IntuitionRobotics。虽然我们在往相对早期的轮次走,但是我们更希望在技术和商业化中取得平衡。第一,毛利低的不好;第二,在中国,工艺比不上IDM厂商,没有成本优势的也不好的;第三类是太硬核的,国内公司短期可能做不出来,风险会比较大。

  它主要研发主动式AI语音交互技术,应用在智能座舱和老年人配合机器人领域,公司于2020年1月获得3600万美元新一轮融资。现在国内不少定位做安防的公司,刚开始创业或融资时讲的是AI芯片的故事,但是随着时间发展,BP一直在变化。近几年有人觉得AI芯片估值非常高,但落地上不如大家的预期。

  而且新功能或者更高级别的自动驾驶,往往会先上高端品牌车。白宗义:这个问题我很难回答,因为每个行业都很大。它或许有诉求,但不一定是核心诉求。

  表面上今天大家都可以看到机会,但这些方向越往后走,越难去辨别,因为需要对产业有更深的理解和挖掘。白宗义:是的。但最后它会发现,要支撑一百亿、两百亿,甚至更高的估值,必须去做安防的系统集成商。

  它或许有诉求,但不一定是核心诉求。它新一轮融了1.09亿美金,在技术方面领先TI非常多,在智能座舱监控领域已经获得法雷奥、博泽、佛吉亚等多家汽车制造商Tier1(一级供应商)的认证。现在国内不管是做算法的AI公司,还是做芯片的AI公司,最后的结果都变成了做安防系统集成。

  火柴Q:您说的这点挺有意思。火柴Q:对,你刚才讲的点里,感觉手机出新机会的可能性会更多一些。所以我们投了一家全球最顶级的公司,Vayyar。

  我们不会把单纯的进口替代作为投资策略。您觉得在现在这个时间点来看,AI芯片理性的估值逻辑是怎样的?有些公司是做通用型产品,有些是做垂直场景。想做好,需要巨额的融资,顶级的团队,和常年的积累。

  特别硬核的领域,如果你能找到一个非常顶级的团队,未来可能会做出非常成功的爆款项目。低速场景变现方面,我们在preA轮投了新石器。去年9月底,我和合伙人杨光去以色列拜访InnovizCEOOmer时,对方非常紧张,因为第二天宝马要做一个drop测试——把激光雷达扔在20米的空中,测试坠落过程中能否正常工作。

  去年9月底,我和合伙人杨光去以色列拜访InnovizCEOOmer时,对方非常紧张,因为第二天宝马要做一个drop测试——把激光雷达扔在20米的空中,测试坠落过程中能否正常工作。汽车是大行业。去年9月底,我和合伙人杨光去以色列拜访InnovizCEOOmer时,对方非常紧张,因为第二天宝马要做一个drop测试——把激光雷达扔在20米的空中,测试坠落过程中能否正常工作。

  我们认为这个领域也是一个好机会,并于2019年联合上汽、佛吉亚等产业资本一起投资了Guardknox。车联网安全领域,一家以色列公司Argus创立4年后以4亿美金被大陆收购。车联网安全领域,一家以色列公司Argus创立4年后以4亿美金被大陆收购。

  像H公司这种大厂,要进它的供应链是需要一些资质的,比如存续多久,有什么样的认证。投资者据此操作,风险请自担。低速场景变现方面,我们在preA轮投了新石器。

  车联网安全领域,一家以色列公司Argus创立4年后以4亿美金被大陆收购。今天大家更多强调单车智能,但未来可能会是车与车联网V2X做协同,这其中会有很不错的变革机会,不过目前主要是示范项目与系统集成的机会。特别硬核的领域,如果你能找到一个非常顶级的团队,未来可能会做出非常成功的爆款项目。

  文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。因为当它发现做AI芯片没有客户,就需要开始基于AI芯片做高清摄像头,作为示范产品。从2016年到今天,我们系统性地投了近10家公司,围绕三个方向做布局:感知、决策、执行,分别替代人的眼睛、大脑和手脚。

  所以这家公司单独卖芯片卖不动,一年几千万的收入中,卖的都是交换机,交换机里的核心芯片是自己研发的。虽然我们在往相对早期的轮次走,但是我们更希望在技术和商业化中取得平衡。甲子对话*本次对话环节主持人为甲子光年主编“火柴Q”火柴Q:听您的分享,进口替代有高价值和低价值之分。

  在4D毫米波雷达系统和智驾方案领域,耀途资本在天使轮与ARM等产业资本一起投资了几何伙伴,这家公司只用不到两年时间,就成为(,)智能驾驶业务五大核心供应商之一,并且获得了两个主流车型的4D毫米波雷达系统订单。但我们不管投手机、汽车还是其他IoT设备,只看前装机会。火柴Q:总结一下。

  为什么?车规验证、人员匹配、做测试的成本太高了。火柴Q:OK,我觉得这还是一个挺值得关注的趋势。耀途资本在天使轮投了元戎启行,这家公司在level4智能驾驶决策算法拥有明显优势,2019年底获得复星领投的5000万美元新一轮融资,目前正在与曹操专车、(,)等车企进行深度合作。

  无线充电可能是一个好卖点。白宗义:对的,其实每个行业都有。第一,毛利低的不好;第二,在中国,工艺比不上IDM厂商,没有成本优势的也不好的;第三类是太硬核的,国内公司短期可能做不出来,风险会比较大。

  火柴Q:总结一下。第二,新功能带来的对消费者的吸引力在改变。而且新功能或者更高级别的自动驾驶,往往会先上高端品牌车。

  2016年,你们看到了3D、结构光、ToF;2020年,你觉得未来两三年比较有重要影响的前沿技术是什么?白宗义:哪怕是新技术,我们团队还是更看重技术落地场景和变现周期,所以相对来讲,我们不会投特别前沿的量子计算、光子计算之类的,但我觉得这有可能是未来的方向。如果做ASIC专用芯片,必须要找到非常好的场景;如果要做通用性,意味着它的壁垒和难度非常高,市场也很明确,但问题在于难度很大,对团队、资金、融资都有极大挑战。2016年,你们看到了3D、结构光、ToF;2020年,你觉得未来两三年比较有重要影响的前沿技术是什么?白宗义:哪怕是新技术,我们团队还是更看重技术落地场景和变现周期,所以相对来讲,我们不会投特别前沿的量子计算、光子计算之类的,但我觉得这有可能是未来的方向。

  但最后它会发现,要支撑一百亿、两百亿,甚至更高的估值,必须去做安防的系统集成商。所以这家公司单独卖芯片卖不动,一年几千万的收入中,卖的都是交换机,交换机里的核心芯片是自己研发的。投资者据此操作,风险请自担。

  从视觉角度看,全球最强的是Mobileye。因为当它发现做AI芯片没有客户,就需要开始基于AI芯片做高清摄像头,作为示范产品。所以这家公司单独卖芯片卖不动,一年几千万的收入中,卖的都是交换机,交换机里的核心芯片是自己研发的。

  因为当它发现做AI芯片没有客户,就需要开始基于AI芯片做高清摄像头,作为示范产品。火柴Q:顺着刚才那个问题。这种项目最后大家对它怎么估值?我觉得得大家自己来判断了。

  火柴Q:可以说一下具体的场景吗?白宗义:有很多,比如传统传感器领域,类别繁杂,毛利不高。所以,我们重点看好的方向还是分享里说到的,围绕5G所带来的超低延迟和高带宽,包括cloud和AI相关的方向。而流程上,汽车前装导入验证周期非常长,一旦一个车型还在卖,它就很难更换供应商。

  第二,进口替代、自主可控是很重要,但有些领域非常硬核,中外差距非常大。因为当它发现做AI芯片没有客户,就需要开始基于AI芯片做高清摄像头,作为示范产品。从历史上来看,这是在一个半导体相对落后的国家慢慢往高端发展的必经道路,还是这个业务的形态其实不太正常?白宗义:我觉得两个因素都有,不能讲这些公司一定就没有市场机会。

  车联网安全领域,一家以色列公司Argus创立4年后以4亿美金被大陆收购。火柴Q:总结一下。执行领域,耀途资本在天使轮孵化了国内一家非常顶级做智能执行器的团队——海之博。

  END.本文首发于微信公众号:甲子光年。它新一轮融了1.09亿美金,在技术方面领先TI非常多,在智能座舱监控领域已经获得法雷奥、博泽、佛吉亚等多家汽车制造商Tier1(一级供应商)的认证。这个卖点会不会成为标配还需要验证,但它一旦进入产业链,就意味着品牌厂商认为消费者有可能会为这个功能买单。

  END.本文首发于微信公众号:甲子光年。因为当它发现做AI芯片没有客户,就需要开始基于AI芯片做高清摄像头,作为示范产品。火柴Q:OK,我觉得这还是一个挺值得关注的趋势。

  今年新冠疫情下,低速无人配送车成为一个不错的行业热点。火柴Q:您投过一些AI芯片公司。能做好的人太少。

  如果做ASIC专用芯片,必须要找到非常好的场景;如果要做通用性,意味着它的壁垒和难度非常高,市场也很明确,但问题在于难度很大,对团队、资金、融资都有极大挑战。虽然我们在往相对早期的轮次走,但是我们更希望在技术和商业化中取得平衡。它主要研发主动式AI语音交互技术,应用在智能座舱和老年人配合机器人领域,公司于2020年1月获得3600万美元新一轮融资。

  为什么?车规验证、人员匹配、做测试的成本太高了。的确一些公司讲过很多AI芯片的故事,但最后交付的其实是产品、是设备,甚至是整个集成的方案。原本汽车跟外界是不互联的,现在不管是V2X、V2V,还是V2I,黑客攻击的点都越来越多,未来车联网的安全会变成一个很大的热点。

  我相信大部分做后装机械式雷达的公司都没有做过类似测试。但最后它会发现,要支撑一百亿、两百亿,甚至更高的估值,必须去做安防的系统集成商。火柴Q:OK,我觉得这还是一个挺值得关注的趋势。

  耀途资本在天使轮投了元戎启行,这家公司在level4智能驾驶决策算法拥有明显优势,2019年底获得复星领投的5000万美元新一轮融资,目前正在与曹操专车、(,)等车企进行深度合作。第一,毛利低的不好;第二,在中国,工艺比不上IDM厂商,没有成本优势的也不好的;第三类是太硬核的,国内公司短期可能做不出来,风险会比较大。因为它们是安防摄像头出货最大的几家公司,如果这几家大厂都不用,其实是蛮难的。

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